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　　摩根士丹利发布研报称黄冈家具封边胶厂黄冈家具封边胶厂，维持敏实集团（00425）的“增持”评黄冈家具封边胶厂，目标价由43港元上调至50港元，但将其2025、2026及2027年盈利预测分别下调7、12及18，以反映成本上升致利润率可能低于预期；

　　基于人形机器人、液冷及电动垂直起降飞行器业务带来的收入于预期，将中期增长率预测由7上调至9。

　　敏实股价年初至今累计上升35，远同期恒指约4的升幅，反映市场对其人形机器人及液冷业务获得订单的预期升温。大摩认为，敏实在全球生产布局面相较其他本土供应商拥有优势，目前已在美国、加拿大及墨西哥设厂，泡沫板橡塑板专用胶月初又宣布将与绿的谐波（688017.SH）于美国成立资公司，于北美市场拓展人形机器人关节模组总成。

　　大摩相信，在环球地缘政不确定下，敏实将有大机会取得美国客户订单，同时预期电池外壳业务可继续在今明两年支持公司增长。该行又提到，市场憧憬集团创办人秦荣华将于5月举行的股东大会上回归，或再次出任席执行官或主席，预料将是重大潜在催化剂。

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责任编辑：史丽君 黄冈家具封边胶厂

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